Les années cinquante tirent à leur fin. Un tueur de clochards, "le Feu follet fou", rôde dans Los Angeles. Un cambriolage a lieu chez des propriétaires de laveris qui sont aussi trafiquants de drogue... et indicateurs pour la bridage des Stupéfiants. Des fourrures sont dérobées dans un entrepôt pour le montant colossal de deux millions de dollars. Le lieutenant Dave Klein du LAPD passe d'une affaire à l'autre, tandis qu'Ed Exley cherche à éliminer de la course aux municipales un candidat opposé à l'éviciton de Mexicains habitant Chavez Ravine..

Deux années plus tard, Dave se souvient. "Je suis vieux, j'ai peur d'oublier. J'ai tué, j'ai trahi, j'ai moissoné l'horreur".